Розбіжності

Тут показані розбіжності між вибраною ревізією та поточною версією сторінки.

--- posplus:pro:dovidnyky:partnery [2026/08/22 15:49] – [Список] admin
+++ posplus:pro:dovidnyky:partnery [2026/09/13 19:16] (поточний) – зовнішнє редагування 127.0.0.1
@@ Рядок 3: / Рядок 3: @@
 =====Список=====
+{{ :posplus:pro:dovidnyky:partnery-01-spysok.png?direct |Список партнерів}}
-{{ :posplus:pro:dovidnyky:partnery-01-spysok.png?direct |}}
+Екран поділено на дві частини: угорі — таблиця постачальників, унизу — документи обраного постачальника з рядом кнопок-фільтрів.
-Екран поділено на три частини: ліворуч — таблиця постачальників, праворуч — таблиця документів обраного постачальника, у крайній правій колонці — вертикальна панель фільтрів і кнопка «Сплатити».
+Таблиця постачальників: **Партнер** (назва, під нею дрібно — контактна особа й телефон), **Ми винні**, **Оплачено**, **Стан**.
+  * **Ми винні** — скільки підприємство винне постачальнику: проведені надходження мінус оплати мінус проведені повернення (за вирахуванням компенсованого). Значення може бути від'ємним, якщо постачальнику переплачено.
-Таблиця постачальників: **Назва**, **Контактна особа**, **Телефон**, **Email**, **Борг (наш)**, **Оплачено**.
-  * **Борг (наш)** — скільки підприємство винне постачальнику: проведені надходження мінус оплати мінус проведені повернення (за вирахуванням компенсованого). Значення може бути від'ємним, якщо постачальнику переплачено.
   * **Оплачено** — сума всіх платежів постачальнику.
-  * Рядок постачальника підсвічується кольором залежно від суми боргу: понад 1000 грн — жовтий, понад 5000 грн — оранжевий, понад 10000 грн — червоний.
+  * **Стан** — позначка «борг» або «переплата»; без боргу позначки немає.
+  * Над таблицею — перемикач **Усі** / **Ми винні** / **Розрахунки закриті** з лічильниками і поле **Пошук** (назва, контактна особа, телефон або email).
-Клік по рядку підвантажує його документи в таблицю праворуч; подвійний клік одразу відкриває картку постачальника на редагування.
+Клік по рядку підвантажує його документи в таблицю внизу; подвійний клік одразу відкриває картку постачальника на редагування.
-Панель інструментів над списком:
+Кнопки над списком:
   * **Додати** — нова картка постачальника.
   * **Редагувати** — картка обраного постачальника (те саме, що подвійний клік по рядку); без вибору — «Оберіть постачальника для редагування».
   * **Видалити** — видалення обраного постачальника (без вибору — «Оберіть постачальника для видалення»). Заблоковано, якщо борг ненульовий — «Неможливо видалити постачальника "X"! Незакритий баланс: N грн. Спочатку закрийте всі розрахунки.», або якщо є пов'язані документи (надходження, повернення чи платежі) — «Неможливо видалити постачальника "X"! Є пов'язані документи (N).». Якщо перевірки пройдено — підтвердження «Видалити постачальника "X"? Ця операція незворотна!», після чого — «Постачальника видалено».
-  * **Оплата боргу** — оплата на загальну суму боргу обраному постачальнику, без прив'язки до конкретної накладної; без вибору постачальника — «Оберіть постачальника».
+  * **Оплата** — оплата на загальну суму боргу обраному постачальнику, без прив'язки до конкретної накладної; без вибору постачальника — «Оберіть постачальника».
-  * **Акт звірки з постачальником** — див. розділ «Акт звірки» нижче; без вибору постачальника — «Оберіть постачальника».
+  * **Звірка** — акт звірки, див. розділ «Акт звірки» нижче; без вибору постачальника — «Оберіть постачальника».
+  * **Оплата документа** — оплата обраної накладної, див. «Фільтри».
-Додавання, редагування, видалення та кнопка «Оплата боргу» вимагають окремих прав доступу — без них дія блокується повідомленням «Недостатньо прав для цієї дії.».
+Додавання, редагування, видалення та кнопка «Оплата» вимагають окремих прав доступу — без них дія блокується повідомленням «Недостатньо прав для цієї дії.».
-Таблиця документів постачальника (праворуч): **Назва** (тип документа — «Надходження», «Повернення» або «Платіж»), **Номер**, **Дата**, **Сума**; вміст фільтрується панеллю праворуч (див. «Фільтри»). Якщо постачальника не обрано — «Оберіть постачальника»; якщо за фільтром нічого не знайдено — «Дані відсутні».
+Таблиця **Документи** постачальника (унизу): **Назва** (тип документа — «Надходження», «Повернення» або «Платіж»), **Номер**, **Дата**, **Сума**; у шапці — скільки документів показано і на яку суму; вміст фільтрується кнопками над нею (див. «Фільтри»). Якщо постачальника не обрано — «Оберіть постачальника»; якщо за фільтром нічого не знайдено — «Дані відсутні».
 =====Фільтри=====
-Вертикальна панель праворуч від таблиці документів постачальника — діє лише на цю таблицю, не на список постачальників зліва.
+Ряд кнопок у шапці таблиці документів — діє лише на цю таблицю, не на список постачальників угорі.
 Тип документа:
-  * **Усі документи** — надходження, повернення й платежі разом.
+  * **Усі** — надходження, повернення й платежі разом.
-  * **Надходження** — лише накладні надходження від постачальника.
+  * **Продаж** — лише накладні надходження від постачальника (підпис кнопки такий самий, як у клієнтів).
-  * **Повернення постачальнику** — лише повернення товару постачальнику.
+  * **Повернення** — лише повернення товару постачальнику.
-  * **Оплати постачальнику** — лише платежі постачальнику.
+  * **Оплати** — лише платежі постачальнику.
 Період (за замовчуванням при відкритті екрана — 30 днів):
-  * **Останніх 30 днів**
+  * **30 днів**
-  * **Поточний місяць**
+  * **Місяць**
-  * **Попередній місяць**
+  * **Попередній**
-  * **Пів року**
+  * **Півроку**
   * **Рік**
-Стан оплати (діє лише для надходжень — будь-яка з трьох кнопок одразу перемикає тип документа на «Надходження»):
+Стан оплати (діє лише для надходжень — будь-яка з трьох кнопок одразу перемикає тип документа на надходження):
-  * **Не сплачені** — сума оплат по накладній менша за суму накладної.
+  * **Несплачені** — сума оплат по накладній менша за суму накладної.
   * **Сплачені** — накладна сплачена повністю.
-  * **Усі** — без фільтра за оплатою.
+  * **Будь-які** — без фільтра за оплатою.
-Під фільтрами — кнопка **Сплатити**: оплачує обрану в таблиці накладну надходження (саме цю накладну, а не загальний борг постачальнику). Без обраного рядка — «Оберіть накладну»; якщо накладну вже повністю сплачено — «Ця накладна вже повністю сплачена»; якщо накладну за номером не знайдено в базі — «Накладну не знайдено».
+Кнопка **Оплата документа** над списком оплачує обрану в таблиці накладну надходження (саме цю накладну, а не загальний борг постачальнику). Без обраного рядка — «Оберіть накладну»; якщо документів немає — «Немає документів для оплати»; якщо накладну вже повністю сплачено — «Ця накладна вже повністю сплачена»; якщо накладну за номером не знайдено в базі — «Накладну не знайдено».
 =====Форма додавання/редагування=====
+{{ :posplus:pro:dovidnyky:partnery-02-forma.png?direct |Картка постачальника}}
-//СКРІНШОТ [partnery-02-forma.png]: модальне вікно «Редагування постачальника» — поля Назва постачальника/Контактна особа/Телефон/Email/Платіжні реквізити (IBAN, банк) і прапорець «Постачальник за замовчуванням».//
 Модальне вікно «Новий постачальник» / «Редагування постачальника» — кнопки **Додати** / **Редагувати** зі списку або подвійний клік по рядку. Поля:
-  * **Назва постачальника** — обов'язкове; порожнє значення блокує збереження повідомленням «Вкажіть назву постачальника».
+  * **Назва** — обов'язкове; порожнє значення блокує збереження повідомленням «Вкажіть назву постачальника».
   * **Контактна особа**
   * **Телефон** — маска +38(000)000-00-00.
-  * **Email** — в одному рядку з телефоном.
+  * **Email**
-  * **Платіжні реквізити (IBAN, банк)** — багаторядкове поле.
+  * **Термін постачання, днів**, **Період перегляду, днів**, **Відхилення терміну** — числа для автозамовлення (можна лишити 0).
   * **Постачальник за замовчуванням** — прапорець позначає постачальника, який автоматично підставляється для надходжень без зазначеного постачальника; борг для такого постачальника завжди показується як 0, незалежно від його документів.
+  * **Платіжні реквізити** — багаторядкове поле.
 Кнопки **Зберегти** (зберігає й пише подію в аудит) і **Скасувати**.
 =====Акт звірки=====
+{{ :posplus:pro:dovidnyky:partnery-03-akt-zvirky.png?direct |Вікно «Акт звірки»}}
-//СКРІНШОТ [partnery-03-akt-zvirky.png]: вікно «Акт звірки» — панель Період з/по і кнопки Сформувати/Друк/Excel зверху, блоки Постачальник/Покупець, банер сальдо на початок періоду, таблиця рухів Дата/Документ/Дебет/Кредит/Сальдо і підсумковий банер сальдо на кінець періоду.//
+Відкривається ЛИШЕ кнопкою **Звірка** над списком — окремого пункту меню немає. Без обраного постачальника — «Оберіть постачальника». Відкривається окреме вікно «Акт звірки — <назва постачальника>», яке одразу формує акт за поточний місяць (з 1-го числа по сьогодні).
-Відкривається ЛИШЕ кнопкою **Акт звірки з постачальником** на панелі інструментів списку — окремого пункту меню немає. Без обраного постачальника — «Оберіть постачальника». Відкривається окреме вікно «Акт звірки — <назва постачальника>», яке одразу формує акт за поточний місяць (з 1-го числа по сьогодні).
 Панель зверху:
-  * **Період з:** / **по:** — межі періоду.
+  * **Період** / **по** — межі періоду.
   * **Сформувати** — перебудувати акт за обраний період.
   * **Друк** — друк через вбудований браузер; поки звіт не догрузився — «Звіт ще завантажується...».
   * **Excel** — експорт рухів за період у .xlsx (діалог збереження, файл за замовчуванням «Akt_zvirky_РРРР-ММ-ДД.xlsx»; колонки Дата, Документ, Дебет, Кредит).
+Під панеллю — чотири підсумки: **Борг на початок**, **Надійшло товару**, **Оплачено**, **Борг на кінець**.
 Вміст самого акта (у вбудованому браузері):