| Порівняння попередніх версійПопередня ревізія | |
| posplus:pro:dovidnyky:partnery [2026/09/03 12:51] – admin | posplus:pro:dovidnyky:partnery [2026/09/13 19:16] (поточний) – зовнішнє редагування 127.0.0.1 |
|---|
| |
| =====Список===== | =====Список===== |
| {{ :posplus:pro:dovidnyky:partnery-01-spysok.png?direct |}} | {{ :posplus:pro:dovidnyky:partnery-01-spysok.png?direct |Список партнерів}} |
| |
| Екран поділено на три частини: ліворуч — таблиця постачальників, праворуч — таблиця документів обраного постачальника, у крайній правій колонці — вертикальна панель фільтрів і кнопка «Сплатити». | Екран поділено на дві частини: угорі — таблиця постачальників, унизу — документи обраного постачальника з рядом кнопок-фільтрів. |
| |
| Таблиця постачальників: **Назва**, **Контактна особа**, **Телефон**, **Email**, **Борг (наш)**, **Оплачено**. | Таблиця постачальників: **Партнер** (назва, під нею дрібно — контактна особа й телефон), **Ми винні**, **Оплачено**, **Стан**. |
| * **Борг (наш)** — скільки підприємство винне постачальнику: проведені надходження мінус оплати мінус проведені повернення (за вирахуванням компенсованого). Значення може бути від'ємним, якщо постачальнику переплачено. | * **Ми винні** — скільки підприємство винне постачальнику: проведені надходження мінус оплати мінус проведені повернення (за вирахуванням компенсованого). Значення може бути від'ємним, якщо постачальнику переплачено. |
| * **Оплачено** — сума всіх платежів постачальнику. | * **Оплачено** — сума всіх платежів постачальнику. |
| * Рядок постачальника підсвічується кольором залежно від суми боргу: понад 1000 грн — жовтий, понад 5000 грн — оранжевий, понад 10000 грн — червоний. | * **Стан** — позначка «борг» або «переплата»; без боргу позначки немає. |
| | * Над таблицею — перемикач **Усі** / **Ми винні** / **Розрахунки закриті** з лічильниками і поле **Пошук** (назва, контактна особа, телефон або email). |
| |
| Клік по рядку підвантажує його документи в таблицю праворуч; подвійний клік одразу відкриває картку постачальника на редагування. | Клік по рядку підвантажує його документи в таблицю внизу; подвійний клік одразу відкриває картку постачальника на редагування. |
| |
| Панель інструментів над списком: | Кнопки над списком: |
| * **Додати** — нова картка постачальника. | * **Додати** — нова картка постачальника. |
| * **Редагувати** — картка обраного постачальника (те саме, що подвійний клік по рядку); без вибору — «Оберіть постачальника для редагування». | * **Редагувати** — картка обраного постачальника (те саме, що подвійний клік по рядку); без вибору — «Оберіть постачальника для редагування». |
| * **Видалити** — видалення обраного постачальника (без вибору — «Оберіть постачальника для видалення»). Заблоковано, якщо борг ненульовий — «Неможливо видалити постачальника "X"! Незакритий баланс: N грн. Спочатку закрийте всі розрахунки.», або якщо є пов'язані документи (надходження, повернення чи платежі) — «Неможливо видалити постачальника "X"! Є пов'язані документи (N).». Якщо перевірки пройдено — підтвердження «Видалити постачальника "X"? Ця операція незворотна!», після чого — «Постачальника видалено». | * **Видалити** — видалення обраного постачальника (без вибору — «Оберіть постачальника для видалення»). Заблоковано, якщо борг ненульовий — «Неможливо видалити постачальника "X"! Незакритий баланс: N грн. Спочатку закрийте всі розрахунки.», або якщо є пов'язані документи (надходження, повернення чи платежі) — «Неможливо видалити постачальника "X"! Є пов'язані документи (N).». Якщо перевірки пройдено — підтвердження «Видалити постачальника "X"? Ця операція незворотна!», після чого — «Постачальника видалено». |
| * **Оплата боргу** — оплата на загальну суму боргу обраному постачальнику, без прив'язки до конкретної накладної; без вибору постачальника — «Оберіть постачальника». | * **Оплата** — оплата на загальну суму боргу обраному постачальнику, без прив'язки до конкретної накладної; без вибору постачальника — «Оберіть постачальника». |
| * **Акт звірки з постачальником** — див. розділ «Акт звірки» нижче; без вибору постачальника — «Оберіть постачальника». | * **Звірка** — акт звірки, див. розділ «Акт звірки» нижче; без вибору постачальника — «Оберіть постачальника». |
| | * **Оплата документа** — оплата обраної накладної, див. «Фільтри». |
| |
| Додавання, редагування, видалення та кнопка «Оплата боргу» вимагають окремих прав доступу — без них дія блокується повідомленням «Недостатньо прав для цієї дії.». | Додавання, редагування, видалення та кнопка «Оплата» вимагають окремих прав доступу — без них дія блокується повідомленням «Недостатньо прав для цієї дії.». |
| |
| Таблиця документів постачальника (праворуч): **Назва** (тип документа — «Надходження», «Повернення» або «Платіж»), **Номер**, **Дата**, **Сума**; вміст фільтрується панеллю праворуч (див. «Фільтри»). Якщо постачальника не обрано — «Оберіть постачальника»; якщо за фільтром нічого не знайдено — «Дані відсутні». | Таблиця **Документи** постачальника (унизу): **Назва** (тип документа — «Надходження», «Повернення» або «Платіж»), **Номер**, **Дата**, **Сума**; у шапці — скільки документів показано і на яку суму; вміст фільтрується кнопками над нею (див. «Фільтри»). Якщо постачальника не обрано — «Оберіть постачальника»; якщо за фільтром нічого не знайдено — «Дані відсутні». |
| |
| =====Фільтри===== | =====Фільтри===== |
| Вертикальна панель праворуч від таблиці документів постачальника — діє лише на цю таблицю, не на список постачальників зліва. | Ряд кнопок у шапці таблиці документів — діє лише на цю таблицю, не на список постачальників угорі. |
| |
| Тип документа: | Тип документа: |
| * **Усі документи** — надходження, повернення й платежі разом. | * **Усі** — надходження, повернення й платежі разом. |
| * **Надходження** — лише накладні надходження від постачальника. | * **Продаж** — лише накладні надходження від постачальника (підпис кнопки такий самий, як у клієнтів). |
| * **Повернення постачальнику** — лише повернення товару постачальнику. | * **Повернення** — лише повернення товару постачальнику. |
| * **Оплати постачальнику** — лише платежі постачальнику. | * **Оплати** — лише платежі постачальнику. |
| |
| Період (за замовчуванням при відкритті екрана — 30 днів): | Період (за замовчуванням при відкритті екрана — 30 днів): |
| * **Останніх 30 днів** | * **30 днів** |
| * **Поточний місяць** | * **Місяць** |
| * **Попередній місяць** | * **Попередній** |
| * **Пів року** | * **Півроку** |
| * **Рік** | * **Рік** |
| |
| Стан оплати (діє лише для надходжень — будь-яка з трьох кнопок одразу перемикає тип документа на «Надходження»): | Стан оплати (діє лише для надходжень — будь-яка з трьох кнопок одразу перемикає тип документа на надходження): |
| * **Не сплачені** — сума оплат по накладній менша за суму накладної. | * **Несплачені** — сума оплат по накладній менша за суму накладної. |
| * **Сплачені** — накладна сплачена повністю. | * **Сплачені** — накладна сплачена повністю. |
| * **Усі** — без фільтра за оплатою. | * **Будь-які** — без фільтра за оплатою. |
| |
| Під фільтрами — кнопка **Сплатити**: оплачує обрану в таблиці накладну надходження (саме цю накладну, а не загальний борг постачальнику). Без обраного рядка — «Оберіть накладну»; якщо накладну вже повністю сплачено — «Ця накладна вже повністю сплачена»; якщо накладну за номером не знайдено в базі — «Накладну не знайдено». | Кнопка **Оплата документа** над списком оплачує обрану в таблиці накладну надходження (саме цю накладну, а не загальний борг постачальнику). Без обраного рядка — «Оберіть накладну»; якщо документів немає — «Немає документів для оплати»; якщо накладну вже повністю сплачено — «Ця накладна вже повністю сплачена»; якщо накладну за номером не знайдено в базі — «Накладну не знайдено». |
| |
| =====Форма додавання/редагування===== | =====Форма додавання/редагування===== |
| {{ :posplus:pro:dovidnyky:partnery-02-forma.png?direct |}} | {{ :posplus:pro:dovidnyky:partnery-02-forma.png?direct |Картка постачальника}} |
| |
| Модальне вікно «Новий постачальник» / «Редагування постачальника» — кнопки **Додати** / **Редагувати** зі списку або подвійний клік по рядку. Поля: | Модальне вікно «Новий постачальник» / «Редагування постачальника» — кнопки **Додати** / **Редагувати** зі списку або подвійний клік по рядку. Поля: |
| * **Назва постачальника** — обов'язкове; порожнє значення блокує збереження повідомленням «Вкажіть назву постачальника». | * **Назва** — обов'язкове; порожнє значення блокує збереження повідомленням «Вкажіть назву постачальника». |
| * **Контактна особа** | * **Контактна особа** |
| * **Телефон** — маска +38(000)000-00-00. | * **Телефон** — маска +38(000)000-00-00. |
| * **Email** — в одному рядку з телефоном. | * **Email** |
| * **Платіжні реквізити (IBAN, банк)** — багаторядкове поле. | * **Термін постачання, днів**, **Період перегляду, днів**, **Відхилення терміну** — числа для автозамовлення (можна лишити 0). |
| * **Постачальник за замовчуванням** — прапорець позначає постачальника, який автоматично підставляється для надходжень без зазначеного постачальника; борг для такого постачальника завжди показується як 0, незалежно від його документів. | * **Постачальник за замовчуванням** — прапорець позначає постачальника, який автоматично підставляється для надходжень без зазначеного постачальника; борг для такого постачальника завжди показується як 0, незалежно від його документів. |
| | * **Платіжні реквізити** — багаторядкове поле. |
| |
| Кнопки **Зберегти** (зберігає й пише подію в аудит) і **Скасувати**. | Кнопки **Зберегти** (зберігає й пише подію в аудит) і **Скасувати**. |
| |
| =====Акт звірки===== | =====Акт звірки===== |
| {{ :posplus:pro:dovidnyky:partnery-03-akt-zvirky.png?direct |}} | {{ :posplus:pro:dovidnyky:partnery-03-akt-zvirky.png?direct |Вікно «Акт звірки»}} |
| |
| Відкривається ЛИШЕ кнопкою **Акт звірки з постачальником** на панелі інструментів списку — окремого пункту меню немає. Без обраного постачальника — «Оберіть постачальника». Відкривається окреме вікно «Акт звірки — <назва постачальника>», яке одразу формує акт за поточний місяць (з 1-го числа по сьогодні). | Відкривається ЛИШЕ кнопкою **Звірка** над списком — окремого пункту меню немає. Без обраного постачальника — «Оберіть постачальника». Відкривається окреме вікно «Акт звірки — <назва постачальника>», яке одразу формує акт за поточний місяць (з 1-го числа по сьогодні). |
| |
| Панель зверху: | Панель зверху: |
| * **Період з:** / **по:** — межі періоду. | * **Період** / **по** — межі періоду. |
| * **Сформувати** — перебудувати акт за обраний період. | * **Сформувати** — перебудувати акт за обраний період. |
| * **Друк** — друк через вбудований браузер; поки звіт не догрузився — «Звіт ще завантажується...». | * **Друк** — друк через вбудований браузер; поки звіт не догрузився — «Звіт ще завантажується...». |
| * **Excel** — експорт рухів за період у .xlsx (діалог збереження, файл за замовчуванням «Akt_zvirky_РРРР-ММ-ДД.xlsx»; колонки Дата, Документ, Дебет, Кредит). | * **Excel** — експорт рухів за період у .xlsx (діалог збереження, файл за замовчуванням «Akt_zvirky_РРРР-ММ-ДД.xlsx»; колонки Дата, Документ, Дебет, Кредит). |
| | |
| | Під панеллю — чотири підсумки: **Борг на початок**, **Надійшло товару**, **Оплачено**, **Борг на кінець**. |
| |
| Вміст самого акта (у вбудованому браузері): | Вміст самого акта (у вбудованому браузері): |
