Клієнти

Довідник клієнтів: список з боргом і станом відносно ліміту, картка з лімітом боргу й карткою лояльності, оплата накладних прямо зі списку. Розділ Довідники → Клієнти.

Угорі — таблиця клієнтів з колонками Клієнт (ПІБ, під ним дрібно — телефон і email), Ліміт (сума або напис БЕЗ ЛІМІТУ, якщо борг дозволено без обмежень), Борг (з реєстру боргу клієнтів) і Стан. Список відсортований за ПІБ; видалені клієнти й службовий «клієнт за замовчуванням» у ньому не показуються.

• Стан — позначка боргу: відсоток використаного ліміту (напр. «75%»), «перевищено», «без ліміту» (борг є, ліміту немає) або «переплата». Клієнти без боргу позначки не мають.
• Над таблицею — перемикач Усі / З боргом / Ліміт вичерпано з лічильниками і поле Пошук (ПІБ, телефон або email).
• Клік по рядку підвантажує внизу список документів обраного клієнта (фільтри — нижче).
• Подвійний клік по рядку одразу відкриває картку клієнта в режимі редагування.

Кнопки над списком: Додати, Редагувати (те саме робить подвійний клік по рядку), Видалити і Оплата (оплата обраної накладної, див. «Фільтри»). Перші три вимагають права редагування довідника клієнтів — без нього дія блокується повідомленням «Недостатньо прав для цієї дії.».

Видалення. Кнопка Видалити прибирає запис із бази остаточно і без можливості відновлення, але тільки після двох перевірок:

1. поточний борг клієнта дорівнює нулю, інакше — «Неможливо видалити клієнта “X”! Поточний борг: N грн. Спочатку закрийте борг.»;
2. у клієнта немає жодного документа — продажів, повернень і чеків разом, інакше — «Неможливо видалити клієнта “X”! Є пов'язані документи (N).».

Якщо обидві перевірки пройдено — підтвердження «Видалити клієнта “X”? Ця операція незворотна!» (Так/Ні), після чого — «Клієнта видалено».

Внизу — Документи обраного клієнта: Назва (тип — Продаж / Повернення / Платіж), Номер, Дата, Сума, найновіші зверху; у шапці — скільки документів показано і на яку суму. Якщо клієнта не обрано — «Оберіть клієнта»; якщо за поточними фільтрами документів немає — «Дані відсутні».

Ряд кнопок у шапці списку документів фільтрує саме цей список документів (на список клієнтів угорі фільтри не впливають):

• Тип документа: Усі (за замовчуванням), Продаж, Повернення, Оплати.
• Період: 30 днів (за замовчуванням), Місяць, Попередній, Півроку, Рік.
• Стан оплати (діє тільки для продажів): Несплачені (за замовчуванням), Сплачені, Будь-які. Клік по будь-якій з цих трьох кнопок сам перемикає тип документа на «Продаж», навіть якщо перед тим був обраний інший тип.
• Оплата (кнопка над списком клієнтів) — оплачує саме виділений рядок-продаж зі списку документів: відкриває діалог оплати, прив'язаний до конкретної накладної (з її сумою, оплаченим і залишком). Без вибраного рядка — «Оберіть накладну»; якщо список порожній («Дані відсутні») — «Немає документів для оплати».

Модальна картка «Новий клієнт» / «Редагування клієнта»:

• ПІБ скорочено (верхнє поле) — довільна коротка назва; при редагуванні підвантажується те саме значення, що й у полі ПІБ повне, але власного значення не зберігає — це лише джерело для автозаповнення поля нижче.
• ПІБ повне — обов'язкове; порожнє блокує збереження повідомленням «Заповніть ПІБ клієнта!». Саме це значення пишеться в базу і показується в списку. Клік по порожньому полю копіює в нього значення з поля вище.
• Телефон — маскований ввід у форматі (0XX)XXX-XX-XX.
• Email — довільний текст.
• Адреса — довільний текст.
• Тип цін — випадний список активних типів цін; для нового клієнта за замовчуванням обирається тип «Роздрібна», для наявного клієнта — раніше збережений тип (або перший зі списку, якщо збережений тип уже не активний).
• Платіжні реквізити — багаторядковий довільний текст.
• Картка лояльності — поле лише для читання; заповнюється тільки кнопкою Генерувати поруч, яка формує номер як «DC-» + цифри телефону без коду країни «38». Без заповненого телефону — повідомлення «Спершу введіть номер телефону клієнта.», і фокус переходить у поле телефону.
• Дозволити борг — прапорець; коли знято, поле ліміту нижче стає неактивним і скидається на «0,00».
• Ліміт боргу · 0 = без обмежень — активне лише при увімкненому Дозволити борг; нечислове значення блокує збереження повідомленням «Некоректне значення ліміту боргу!». Якщо залишити 0 при увімкненому прапорці, перед збереженням з'являється попередження, що 0 означає БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ (клієнт зможе брати в борг будь-яку суму), з проханням або вказати конкретний ліміт, або зняти галочку Дозволити борг — і потрібне явне підтвердження, щоб зберегти саме необмежений борг.

Кнопка Зберегти записує клієнта; якщо в полі картки лояльності вказано номер, якого ще немає в базі, — створює нову картку лояльності (з нульовим балансом, прив'язану до програми лояльності за замовчуванням, якщо така налаштована) і одразу прив'язує її до клієнта. Кнопка Скасувати закриває картку без збереження.

Діалог оплати «Погашення боргу клієнтом» (без прив'язки до конкретної накладної) приймає гроші в рахунок загального боргу обраного клієнта; потрібне право на створення оплати клієнта. Для оплати однієї конкретної накладної є кнопка Оплата (див. розділ «Фільтри» вище).

Діалог відкривається як надходження коштів (зелена позначка «НАДХОДЖЕННЯ», кнопка підтвердження називається Прийняти оплату) і показує:

• Клієнт — ім'я обраного клієнта, а під ним — Поточний борг: N грн.
• Сума — попередньо заповнена повним поточним боргом клієнта; можна зменшити чи збільшити вручну (кнопка Уся сума повертає повний борг). Порожня або нульова сума блокує підтвердження повідомленням «Вкажіть коректну суму».
• Спосіб оплати — випадний список: усі способи оплати, не призначені для каси, плюс готівка (щоб борг можна було погасити готівкою через сейф). Не обраний спосіб блокує підтвердження повідомленням «Оберіть спосіб оплати».
• Склад — випадний список активних складів із попереднім вибором складу за замовчуванням. Не обраний склад блокує підтвердження повідомленням «Оберіть склад».
• Коментар — довільний текст.

Після Прийняти оплату сума розподіляється по несплачених накладних клієнта від найстарішої до найновішої (FIFO): кожна накладна позначається сплаченою повністю або частково, а спільний борг клієнта зменшується рівно на розподілену суму. Якщо внесено більше за весь борг клієнта — надлишок нікуди не зараховується, і показується попередження «Внесено на N грн більше, ніж загальний борг клієнта. Надлишок НЕ зараховано — зменште суму або оформіть решту окремо.». Далі проводиться реальний рух грошей (для готівки — поповнення сейфа; безготівкові способи рух каси не чіпають). Наостанок — запитання «Операцію збережено. Роздрукувати касовий ордер?»; підтвердження одразу відкриває друк прибуткового касового ордера. Після закриття діалогу список клієнтів і сума боргу в ньому оновлюються.