Постійні клієнти можуть мати картку лояльності — знижкову або бонусну. У цій статті — як прив'язати клієнта до чека, де побачити його бонуси, як прийняти ними оплату і що робити з рештою, якщо клієнт хоче зарахувати її на бонусний рахунок замість готівки.

Картка лояльності буває одного з двох типів, і від типу залежить, що з нею можна робити на касі:

• Знижкова — на кожній покупці автоматично зменшує суму чека на відсоток. Касиру нічого натискати не треба: щойно клієнта прив'язано до чека, знижка з'являється окремим рядком «Знижка картки» і перераховується сама з кожним доданим чи прибраним товаром. У частини програм відсоток ще й росте залежно від того, скільки клієнт витратив за весь час, — теж рахується автоматично, без участі касира.
• Бонусна — знижки на чек не дає. Натомість клієнт накопичує бонуси з кожної покупки, а вже накопиченим може оплатити частину наступного чека. Про це — у розділах нижче.

Тип картки видно одразу після вибору клієнта: на кнопці клієнта зверху екрана з'являється підпис або з відсотком («−5%»), або із сумою бонусів («250 грн»).

Варто пам'ятати два обмеження, спільні для обох типів. По-перше, у кожної програми лояльності є мінімальна сума чека — поки чек її не досяг, ні знижки, ні бонусів не буде, каса порахує все за звичайними цінами. По-друге, окремі товари (наприклад ті, що вже беруть участь в акції) можуть бути виключені з програми лояльності — на них знижка чи нарахування бонусів не діють, навіть якщо клієнт до чека прив'язаний.

Зверху екрана продажу, поруч із сумою «ДО СПЛАТИ», є кнопка клієнта. Поки чек нічий, там написано «Без клієнта» — це звичайний стан за замовчуванням, продавати без прив'язки клієнта можна завжди.

Щоб прив'язати клієнта до чека:

• Натисніть кнопку клієнта зверху екрана — відкриється вікно пошуку.
• Почніть вводити ім'я, телефон або номер картки — список зліва відфільтрується на льоту.
• Виберіть клієнта зі списку — справа з'явиться його картка з деталями: контакти, бонуси, сума покупок, умови по боргу.
• Підтвердіть кнопкою «✓ Обрати клієнта».

Чек одразу перераховується — якщо у клієнта знижкова картка, знижка з'явиться на чеку в ту ж мить.

Прив'язати чи змінити клієнта можна і вже під час оплати — у платіжному вікні є своя кнопка зміни клієнта, вона відкриває те саме вікно пошуку, і всі суми (знижка, бонуси, ліміт по бонусній оплаті) одразу перераховуються під нового клієнта.

Щоб прибрати клієнта з чека, знову відкрийте вікно клієнта і натисніть «Без клієнта».

У пошуку клієнтів на касі показуються тільки ті, у кого вже є активна картка лояльності. Якщо людина значиться в базі як клієнт, але картки в неї ще немає — пошук її просто не знайде, скільки не вводь ім'я чи телефон.

Що робити в такому разі:

• Якщо клієнт хоче отримати картку прямо зараз — заведіть його як нового кнопкою «+ Новий клієнт» у вікні пошуку. Картка лояльності видається автоматично в той самий момент — окремо оформлювати її не треба.
• Якщо заводити нового клієнта не потрібно чи немає можливості (див. нижче) — просто продайте без прив'язки клієнта, чек оформиться на «Без клієнта».
• Видати картку клієнту, який вже є в базі, але без картки, з каси не можна — така зміна робиться в адмініструванні, не на касі.

У створення нового клієнта на касі є два обмеження:

• Працює тільки коли каса онлайн. Офлайн кнопка «+ Новий клієнт» покаже попередження: «Створення клієнтів доступне лише онлайн.»
• Потрібна хоч одна активна програма лояльності, налаштована заздалегідь. Якщо жодної немає, з'явиться повідомлення: «Немає активних програм лояльності. Створіть програму лояльності в адмініструванні та повторіть спробу.»

У самій формі нового клієнта досить вказати ім'я (мінімум 3 символи) — телефон необов'язковий, але якщо його вводити, то не менше 7 цифр. Номер картки система генерує сама і показує ще до збереження — редагувати його не можна.

Бонусний баланс клієнта видно одразу в кількох місцях:

• На кнопці клієнта зверху екрана продажу — поруч з іменем і номером картки одразу показана сума, наприклад «Марія Коваль · 1234567890123 · 250 грн».
• У вікні вибору клієнта — на картці обраного клієнта справа є окремий блок «БОНУСНИХ БАЛІВ» з великим числом і номером картки під ним.
• У платіжному вікні — рядок «Бонус:» завжди показує поточний баланс обраного клієнта, незалежно від того, планує касир списувати бонуси в цьому чеку чи ні.

Якщо у клієнта знижкова картка, а не бонусна, рядок бонусів у платіжному вікні покаже 0 — це нормально, у знижкової картки просто немає власного балансу, вона працює лише на автоматичну знижку.

Якщо у клієнта бонусна картка з додатним балансом, серед способів оплати в платіжному вікні з'являється кнопка «Бонус» — поруч із «Готівка», «Картка», «В борг» і «Сертифікат».

Особливості такої оплати:

• Списати можна тільки цілі гривні, без копійок. При спробі ввести суму з копійками каса відмовить: «Некоректна сума. Бонусами оплачуємо лише цілі грн (без копійок).»
• Максимум, який можна списати за один чек, залежить одразу від двох речей — скільки дозволяє програма лояльності (певний відсоток від суми чека) і скільки реально є на балансі клієнта. Каса сама бере менше з двох і не дає ввести більше: при спробі перевищити ліміт вона попереджає «Перевищено ліміт бонусів» і підставляє замість уведеної суми максимально можливу.
• Якщо натиснути «Бонус» і одразу підтвердити суму, нічого не вводячи вручну, спишеться весь доступний ліміт одним тапом.
• Бонусами можна закрити лише частину чека, а решту добрати готівкою чи карткою — способи оплати вільно комбінуються між собою.
• З оплатою в борг бонуси не комбінуються: якщо частина чека вже пішла в борг, кнопка «Бонус» відповість «Оплата бонусами не комбінується з оплатою в борг.»
• Без прив'язаного клієнта кнопка «Бонус» працювати не буде — «Для оплати бонусами потрібно обрати клієнта.» Те саме, якщо клієнт прив'язаний, але в нього знижкова картка або порожній баланс — «У клієнта немає бонусної картки або недостатньо балансу.»

Коли клієнт із бонусною карткою платить готівкою з переплатою, необов'язково видавати всю решту на руки — її можна повністю чи частково зарахувати клієнту на бонусний баланс замість готівки. У платіжному вікні для цього є три кнопки:

• «Готівкою» — уся решта видається клієнту на руки, як завжди. Вибір за замовчуванням.
• «Копійки на бонус» — на руки йдуть тільки цілі гривні решти, а копійки (дробова частина) зараховуються клієнту на бонусний баланс. Кнопка неактивна, якщо решта й так рівно в гривнях — зараховувати нічого.
• «Все на бонус» — уся решта, без жодної готівки на руки, іде на бонусний баланс клієнта.

Магазин може налаштувати касу так, щоб вона сама за замовчуванням пропонувала «Копійки на бонус», коли в решті є дробова частина, — але це лише підказка за замовчуванням, касир завжди може натиснути іншу кнопку до завершення чека.

Кнопка завершення чека одразу показує, що саме станеться, наприклад «ЗАВЕРШИТИ (12 грн + 0,50 бонус)» для копійок на бонус або «ЗАВЕРШИТИ (+15,50 грн на бонус)», коли на бонус іде вся решта, — зручно перевірити перед тим, як тиснути.

Якщо частина решти пішла на бонусний баланс, це видно і на надрукованому чеку — окремими рядками «Отримано: … грн» і «Решта на бонуси: … грн». А в рідкісному випадку, коли зарахувати бонуси не вдалось вже після того, як чек проведено, каса не залишає клієнта без нічого — вона повертається до звичайної готівкової видачі й прямо каже касиру: «Віддайте решту … грн готівкою.»

Див. також: Оплата, Акції.