Довідник програм лояльності (знижкових і бонусних) та карток клієнтів: угорі смужка переліків — Програми, Картки, Заблоковані, Без клієнта (кожен із лічильником). Розділ Маркетинг → Лояльність та картки.

Перелік «Програми»: таблиця програм на всю вкладку. Поля обраної програми відкриваються окремою карткою — подвійним кліком по рядку або кнопкою Нова.

Таблиця: №, Назва програми, Тип («Знижка» або «Бонуси»), Знижка/Бонус (ставка — відсоток знижки для знижкових програм або відсоток нарахування для бонусних) і Активна («Так»/«Ні»). Клік по рядку обирає програму; подвійний клік відкриває її картку.

Над списком — кнопки Нова і Видалити, у самій картці внизу — Зберегти, Скасувати і Видалити. Усі вони, крім Скасувати, вимагають права редагування довідника лояльності, без нього — «Недостатньо прав для цієї дії.». Поки картка відкрита, список за нею недоступний — аж до Зберегти чи Скасувати.

Поля програми (блоки «Основне» і «Параметри»):

• Назва програми — обов'язкове; порожнє блокує збереження повідомленням «Вкажіть назву програми».
• Тип — випадний список: Знижка (%) (за замовчуванням для нової програми) або Бонуси (cashback). Перемикання типу одразу показує потрібні поля нижче й ховає зайві.
• Знижка, % — лише для типу «Знижка»: фіксований відсоток знижки на покупку.
• Нарахування, % і Макс. оплата, % — лише для типу «Бонуси»: перше — відсоток від суми покупки, який нараховується бонусами на картку; друге — максимальна частка чека, яку дозволено оплатити накопиченими бонусами (за замовчуванням для нової програми — 50%).
• Мін. покупка, грн — мінімальна сума покупки для програми; спільне поле для обох типів.
• Активна — прапорець; для нової програми увімкнений за замовчуванням.

Група Пороги прогресивної знижки — окрема невелика таблиця (від 1 до 6 рядків) із полями Від суми (грн) і Знижка (%), редагованими прямо в комірках подвійним кліком: кожен рядок означає, що після накопичення карткою вказаної суми покупок діє вказана знижка. Кнопки + Рівень / − Рівень додають чи прибирають рядок — максимум 6 («Максимум 6 рівнів знижки»), мінімум 1 (на останньому рядку − Рівень просто очищує його значення, а не видаляє сам рядок; видалення рядка в середині зсуває решту вгору й перенумеровує). Порожні рядки (обидва поля незаповнені) при збереженні пропускаються; якщо не лишилось жодного заповненого рядка — пороги програми очищуються повністю.

Видалення. Кнопка Видалити блокується, якщо до програми прив'язана хоч одна картка — «Неможливо видалити “X”! Прив'язано карт: N»; інакше — підтвердження «Видалити програму “X”?» (Так/Ні), після чого «Програму видалено». Збереження й видалення програми пишуться в аудит.

Перелік «Картки»: таблиця активних карток ліворуч, праворуч — дані обраної картки та її історія. Деактивовані картки живуть в окремому переліку Заблоковані, а картки без власника — у Без клієнта. Над таблицею є поле Пошук — за номером картки чи клієнтом.

Таблиця: Картка (номер, під ним — клієнт; «клієнта не вказано», якщо картку ні до кого не прив'язано), Програма («Без програми», якщо не призначена), Баланс, Витрачено і Статус («Активна», «Без клієнта» або «Заблокована») — за замовчуванням відсортована за іменем клієнта.

Клік по рядку підвантажує картку обраного клієнта — усі поля картки, які показує цей екран:

• Номер картки, Клієнт, Програма — значення картки;
• Статус — «Активна» або «Деактивована»;
• БАЛАНС БОНУСІВ і ВИТРАЧЕНО, ГРН — дві плитки-показники з поточним балансом бонусів і накопиченою сумою покупок картки.

Нижче — історія операцій обраної картки (останні 50, найновіші зверху): Дата, Операція, Сума (зі знаком +/-), Покупка (сума покупки, якщо операція з нею пов'язана) і Баланс (залишок після операції). Це і є механізм нарахування/списання балів картки: кожна операція потрапляє в історію як одна з чотирьох — Нараховано (бонуси нараховано за покупку, за ставкою «Нарахування (%)» програми), Списано (бонусами оплачено частину чека, у межах «Макс. оплата (%)» програми), Коригування (ручна зміна балансу) або Згорання (списання прострочених бонусів). Сам запис операцій відбувається за межами цього екрана (під час продажу на касі чи ручного коригування) — тут історію тільки переглядають.

На цьому екрані немає кнопок створення, редагування чи видалення картки — єдина доступна дія над карткою: поле Програма в її даних праворуч. Це випадний перелік: першим пунктом — Без програми — (зняти лояльність із картки), далі — всі активні програми плюс власна програма картки, навіть якщо ту вже деактивували. Обраний пункт одразу перепризначає картку на цю програму; зміна пишеться в аудит.

СКРІНШОТ [loyalty-03-pryznachyty-programu.png]: діалог «Програма для картки» — список активних програм лояльності з поточною програмою картки виділеною, кнопки «Обрати» і «Скасувати».