Довідник програм лояльності (знижкових і бонусних) та карток клієнтів: дві вкладки — Програми лояльності і Картки лояльності. Розділ Маркетинг → Лояльність та картки.

Вкладка «Програми лояльності»: таблиця програм зверху, під нею — панель полів обраної програми (список і форма редагування на одному екрані, без окремого вікна).

СКРІНШОТ [loyalty-01-programa.png]: вкладка «Програми лояльності» — таблиця програм зверху, під нею форма редагування обраної програми (тип «Бонуси (cashback)» з полями «Нарахування (%)» і «Макс. оплата (%)») і таблиця «Пороги прогресивної знижки» з кнопками «+ Рівень» / «- Рівень».

Таблиця: №, Назва програми, Тип, Знижка/Бонус (ставка — відсоток знижки для знижкових програм або відсоток нарахування для бонусних) і Активна («Так»/«Ні»). Клік по рядку підвантажує програму в панель полів нижче; подвійний клік одразу відкриває її на редагування.

Кнопки Нова, Зберегти, Видалити, Скасувати — усі чотири вимагають права редагування довідника лояльності, без нього — «Недостатньо прав для цієї дії.». Поза режимом редагування активні лише Нова і Видалити; після Нова або подвійного кліку по рядку поля розблоковуються, а сам список програм, навпаки, блокується — аж до Зберегти чи Скасувати.

Поля програми:

• Назва програми — обов'язкове; порожнє блокує збереження повідомленням «Вкажіть назву програми».
• Тип — випадний список: Знижка (%) (за замовчуванням для нової програми) або Бонуси (cashback). Перемикання типу одразу показує потрібні поля нижче й ховає зайві.
• Знижка (%) — лише для типу «Знижка»: фіксований відсоток знижки на покупку.
• Нарахування (%) і Макс. оплата (%) — лише для типу «Бонуси»: перше — відсоток від суми покупки, який нараховується бонусами на картку; друге — максимальна частка чека, яку дозволено оплатити накопиченими бонусами (за замовчуванням для нової програми — 50%).
• Мін. покупка — мінімальна сума покупки для програми; спільне поле для обох типів.
• Активна — прапорець; для нової програми увімкнений за замовчуванням.

Група Пороги прогресивної знижки — окрема невелика таблиця (від 1 до 6 рядків) із полями Від суми (грн) і Знижка (%), редагованими прямо в комірках подвійним кліком: кожен рядок означає, що після накопичення карткою вказаної суми покупок діє вказана знижка. Кнопки + Рівень / - Рівень додають чи прибирають рядок — максимум 6 («Максимум 6 рівнів знижки»), мінімум 1 (на останньому рядку - Рівень просто очищує його значення, а не видаляє сам рядок; видалення рядка в середині зсуває решту вгору й перенумеровує). Порожні рядки (обидва поля незаповнені) при збереженні пропускаються; якщо не лишилось жодного заповненого рядка — пороги програми очищуються повністю.

Видалення. Кнопка Видалити блокується, якщо до програми прив'язана хоч одна картка — «Неможливо видалити “X”! Прив'язано карт: N»; інакше — підтвердження «Видалити програму “X”?» (Так/Ні), після чого «Програму видалено». Збереження й видалення програми пишуться в аудит.

Вкладка «Картки лояльності»: таблиця активних карток зверху (деактивовані картки в список не потрапляють), під нею — дані обраної картки та її історія.

СКРІНШОТ [loyalty-02-kartky.png]: вкладка «Картки лояльності» — таблиця карток зверху, нижче дані обраної картки (номер, клієнт, програма, статус, плитки «БАЛАНС БОНУСІВ» і «ВИТРАЧЕНО, ГРН») та історія операцій з колонками «Дата» / «Операція» / «Сума» / «Покупка» / «Баланс після».

Таблиця: №, Номер картки, Клієнт («Без клієнта», якщо картку ні до кого не прив'язано), Програма («Без програми», якщо не призначена), Баланс, Витрачено — за замовчуванням відсортована за іменем клієнта.

Клік по рядку підвантажує картку обраного клієнта — усі поля картки, які показує цей екран:

• Номер картки, Клієнт, Програма — значення картки;
• Статус — «Активна» або «Деактивована»;
• БАЛАНС БОНУСІВ і ВИТРАЧЕНО, ГРН — дві плитки-показники з поточним балансом бонусів і накопиченою сумою покупок картки.

Нижче — історія операцій обраної картки (останні 50, найновіші зверху): Дата, Операція, Сума (зі знаком +/-), Покупка (сума покупки, якщо операція з нею пов'язана) і Баланс після. Це і є механізм нарахування/списання балів картки: кожна операція потрапляє в історію як одна з чотирьох — Нараховано (бонуси нараховано за покупку, за ставкою «Нарахування (%)» програми), Списано (бонусами оплачено частину чека, у межах «Макс. оплата (%)» програми), Коригування (ручна зміна балансу) або Згорання (списання прострочених бонусів). Сам запис операцій відбувається за межами цього екрана (під час продажу на касі чи ручного коригування) — тут історію тільки переглядають.

На цьому екрані немає кнопок створення, редагування чи видалення картки — єдина доступна дія над карткою: подвійний клік по рядку відкриває діалог «Програма для картки <номер>» зі списком усіх активних програм лояльності (поточна програма картки вже виділена; якщо активних програм немає — «Немає активних програм лояльності»). Вибір програми і кнопка Обрати одразу перепризначають картку на неї (Скасувати закриває без змін); зміна програми пишеться в аудит.

СКРІНШОТ [loyalty-03-pryznachyty-programu.png]: діалог «Програма для картки» — список активних програм лояльності з поточною програмою картки виділеною, кнопки «Обрати» і «Скасувати».